SALESFORCE SETUP CHECK (SSC) In diesem Whitepaper geht es um die Analyse der Strukturen, Konfigurationen und Prozesse innerhalb einer erworbenen und genutzten Salesforce Instanz. Dabei wird auf die verschiedensten Möglichkeiten hingewiesen, welche Salesforce den Nutzern bereitstellt. Mithilfe des von der Scalefree International GmbH durchgeführten Salesforce Setup Checks, wird eine Ist-Analyse der aktuellen Salesforce Instanz erstellt. Mithilfe dieser ist es möglich, Probleme innerhalb des Systems frühzeitig zu erkennen und ausfindig zu machen , bevor sie zum Problem werden. Somit kann Klarheit geschaffen werden, in welche Richtung sich das System bewegen sollte und welche Prozesse oder Daten angepasst werden müssen. Durch die Analyse können ebenfalls unausgeschöpfte Potenziale freigesetzt werden. DIE SALESFORCE INSTANZ OPTIMIEREN - WIE? Viele Unternehmen setzen auf den CRM-Marktführer Salesforce , um ihre Kundenbeziehungen und Geschäftsprozesse zu stärken. Die Plattform bietet eine enorme Vielfalt an Produkten und Konfigurationsmöglichkeiten, die es ermöglichen, bestehende Abläufe nicht nur abzubilden, sondern auch erheblich zu verbessern. Doch diese Vielfalt kann auch zur Herausforderung werden. Ohne das nötige Wissen und die entsprechende Erfahrung gelingt es oft nicht, die Anforderungen der Nutzer optimal in funktionierende Lösungen zu übersetzen. Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie zuerst genau wissen, wo der Schuh drückt. Genau hier setzt der Salesforce Setup Check an. Dieser Prozess analysiert Ihre aktuelle Instanz, identifiziert Schwachstellen und ungenutzte Potenziale. Die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen helfen Ihnen, Ihr System gezielt auf Ihre Nutzer und deren Geschäftsprozesse auszurichten. So stellen Sie sicher, dass Ihre Salesforce-Instanz nicht nur läuft, sondern auch wirklich für Ihr Unternehmen arbeitet. HINTERGRUND INFORMATIONEN Der Salesforce Setup Check analysiert Ihre aktuelle Instanz, um sicherzustellen, dass Sie alle Funktionen optimal nutzen und nach den bewährten “Best Practice”-Lösungen arbeiten. Viele Unternehmen schöpfen das Potenzial ihrer Salesforce-Instanz nicht vollständig aus, oft aus Unwissenheit. Das führt schnell zu ineffizienten Prozessen und Problemen. Ein typisches Beispiel: Mit der Zeit werden Standardobjekte mit zu vielen Feldern und Daten überladen. Die Benutzeroberfläche wird unübersichtlich, die Datenqualität leidet massiv. Wenn dieses Problem nicht frühzeitig erkannt wird, ist die spätere Bereinigung wesentlich zeitaufwendiger und teurer. Ein Setup Check minimiert dieses Risiko, indem er Schwachstellen identifiziert, bevor sie zu großen Herausforderungen werden.
DER SALESFORCE SETUP CHECK FÜR IHR UNTERNEHMEN
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