Wie man so schön sagt: “Wenn sich Ihre Mitarbeiter über Salesforce beschweren, liegt das höchstwahrscheinlich nicht an der Plattform, sondern an einer schlechten Konfiguration.”
Die verschiedenen Produkte und Funktionen von Salesforce, wie Sales und Service Cloud , sind miteinander verbunden. Im nächsten Abschnitt werden wir zehn zentrale Bereiche vorstellen, die im Rahmen eines Setup Checks genauer unter die Lupe genommen werden.
Salesforce Produkte
Warum Salesforce?
Salesforce Integrationen
Nutzung Salesforce Produkte
Data Importieren in Salesforce
Salesforce Data Qualität
Salesforce Automatisierungen
Salesforce Objekte
Salesforce Setup Details
Salesforce Reporting
WARUM SALESFORCE? Bevor Sie Ihre Salesforce-Instanz optimieren, sollten Sie sich erneut die grundlegende Frage stellen: Warum haben Sie sich überhaupt für Salesforce entschieden? Auch wenn dies vor der Implementierung sorgfältig überlegt wurde, ist es sinnvoll, die ursprünglichen Motive zu rekapitulieren und mit der aktuellen Nutzung abzugleichen. Denken Sie an den ausschlaggebenden Grund für Ihre Entscheidung. War es eine spezifische Funktion, die perfekt zu Ihren Anforderungen passte? Oder die Vision, bestimmte Geschäftsprozesse wie den Vertrieb oder den Kundenservice zu revolutionieren? Indem Sie sich diese Fragen stellen, können Sie klare, messbare Ziele definieren, die Sie mit Salesforce erreichen möchten. Ein solches Ziel könnte sein: “Bis zum Jahresende mindestens 50 Opportunities erfolgreich abschließen.” Diese Ziele dienen als Leitfaden für die Optimierung und können mithilfe von Funktionen wie Reports & Dashboards jederzeit überprüft werden, um den Fortschritt zu messen und bei Bedarf anzupassen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Salesforce-Nutzung strategisch und zielgerichtet bleibt.
DER SALESFORCE SETUP CHECK FÜR IHR UNTERNEHMEN
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