LIZENZEN UND AUFGABENBEREICHE IN SALESFORCE
Beim Kauf einer Salesforce-Instanz spielen die Lizenzen eine zentrale Rolle, denn sie bestimmen, welche Mitarbeiter und Teams welche Funktionen nutzen können. Hierbei unterlaufen vielen Unternehmen teure Fehler. Es ist keine Seltenheit, dass mehr Lizenzen bestellt wurden, als tatsächlich benötigt oder genutzt werden, oft aus Unkenntnis darüber, welche Lizenz zu welchem Service gehört. Ein Salesforce Setup Check bringt hier Klarheit. Er deckt nicht nur auf, wo Sie durch das Entfernen ungenutzter Lizenzen Geld sparen können, sondern zeigt auch, wie Sie die bestehenden Lizenzen effizienter einsetzen.
Es ist entscheidend, dass Unternehmen ihre verschiedenen Nutzergruppen genau betrachten und Lizenzen strategisch zuweisen. Dabei lassen sich drei Hauptrollen unterscheiden:
— Salesforce-Nutzer: Dies sind die Endanwender, die das CRM-Tool primär für ihre täglichen Geschäftsprozesse nutzen, wie etwa Vertriebs- oder Servicemanager. — Administratoren: Sie sind für die Pflege und den reibungslosen Betrieb der Instanz verantwortlich. Sie kümmern sich um Berechtigungen, lösen Probleme und konfigurieren das System. Ihr Wissensstand über die Konfigurations- und Automatisierungsmöglichkeiten ist hierbei entscheidend. — Entwickler: Diese Nutzer übernehmen die rein technischen Aufgaben. Sie arbeiten hauptsächlich in Sandboxen – Entwicklungsumgebungen der Salesforce-Instanz – und sind weniger im direkten Kontakt mit den Endnutzern als Administratoren. Um das volle Potenzial zu entfalten, sollten Unternehmen diese Rollen klar definieren, zuweisen und bewerten, um sicherzustellen, dass jede Abteilung die passenden Tools und Zugriffsrechte hat, um ihre Ziele zu erreichen. SALESFORCE PRODUKTE Neben den Lizenzen ist es entscheidend, dass die erworbenen Salesforce-Produkte auch korrekt eingesetzt werden. Nehmen wir als Beispiel die Sales Cloud : Es muss klar sein, wie Ihr Vertriebsprozess aussieht und wie Salesforce diesen bestmöglich abbilden kann. Salesforce bietet hierfür flexible Strukturen wie Objekte mit verschiedenen Record-Types , die es ermöglichen, unterschiedliche Geschäftsprozesse – etwa den Vertrieb verschiedener Produkte oder Dienstleistungen – voneinander abzugrenzen.
Sobald Ihre Sales-Mitarbeiter den Umgang mit der Sales Cloud verstehen, können Sie Prozesse gezielt anpassen und optimieren. Durch Erweiterungen und Automatisierungen ,
DER SALESFORCE SETUP CHECK FÜR IHR UNTERNEHMEN
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