SALESFORCE OBJEKTE Das Herzstück von Salesforce sind seine Objekte , die als Datenbanktabellen dienen. Dazu gehören die Standard-Objekte , die in den verschiedenen Clouds von Salesforce bereits vordefiniert sind. Um Ihre Geschäftsprozesse optimal abzubilden, müssen diese Objekte und die dazugehörigen Funktionen korrekt angepasst und genutzt werden. Zusätzlich bietet Salesforce die Möglichkeit, eigene Objekte (sogenannte Custom- Objekte ) zu erstellen. Diese sind in der Regel unerlässlich, um spezifische, individuelle Geschäftsprozesse innerhalb Ihrer Instanz abzubilden. Ein Setup Check stellt sicher, dass sowohl Standard- als auch Custom-Objekte sinnvoll strukturiert und effektiv genutzt werden, um Ihre Abläufe zu optimieren. SALESFORCE AUTOMATISIERUNGEN Eine der größten Stärken von Salesforce liegt in seinen Automatisierungstools . Um das volle Potenzial auszuschöpfen, sollten Sie sich einen umfassenden Überblick über Ihre aktuellen Automatisierungen verschaffen.
Stellen Sie sich dabei die folgenden Fragen:
— Welche Tools werden derzeit genutzt (z.B. Flows oder veraltete Process Builder )?
— Wie steht es um die Qualität und Effizienz dieser Automatisierungen?
— Warum wurden genau diese Tools gewählt und andere ignoriert?
Die Antworten auf diese Fragen geben Aufschluss darüber, wie gut Ihre Geschäftsprozesse aktuell unterstützt werden.
Für die Erstellung und Wartung von Automatisierungen sind die richtigen Mitarbeiter entscheidend. Da Automatisierungen oft sehr technisch sind, sollten diese Aufgaben von geschulten Administratoren und/oder Entwicklern übernommen werden. Oft fehlt es an Automatisierungen, was zu einem unnötigen Mehraufwand an Zeit und Ressourcen führt. Durch die Implementierung von gut dokumentierten und gründlich getesteten Automatisierungen können Sie manuelle Schritte reduzieren, Fehler minimieren und Ihre Produktivität signifikant steigern. REPORTS & DASHBOARDS Auch die täglichen Salesforce-Nutzer , die das System für ihre Geschäftsprozesse einsetzen, benötigen funktionale und effiziente Werkzeuge. Zwei der wichtigsten Instrumente sind Reports & Dashboards . Es ist entscheidend zu verstehen, welche Szenarien ein Nutzer mit einem Report abdecken möchte und welche Berichtsfunktion am besten zu diesem Bedarf passt. Durch die Analyse von Reports können Sie festlegen und überprüfen, ob die zuvor definierten Ziele erreicht wurden.
DER SALESFORCE SETUP CHECK FÜR IHR UNTERNEHMEN
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