SALESFORCE SETUP Das Setup ist der zentrale Bereich, in dem Administratoren die Salesforce-Instanz auf die Bedürfnisse der Nutzer zuschneiden. Hier verbringen sie die meiste Zeit, um das System optimal zu konfigurieren.
Für eine erfolgreiche Implementierung sollten Administratoren von Anfang an bewährte “Best Practice”-Schritte befolgen:
— Deaktivierung unnötiger Funktionen: Bestimmte Standardeinstellungen, wie Werbebenachrichtigungen von Salesforce, sollten deaktiviert werden, um die Benutzeroberfläche aufgeräumt zu halten. — Aktivierung nützlicher Funktionen: Im Gegenzug gibt es zahlreiche wertvolle Einstellungen, die aktiviert werden sollten. Ein Beispiel ist das “History Tracking on Standard Objects” , das es ermöglicht, Änderungen an Feldern nachzuvollziehen. — Unternehmenseinstellungen anpassen: Hierzu gehören die Konfiguration des Geschäftsjahres ( “Fiscal Years” ) und die Festlegung von Login-Zeiten ( “Business Hours” ). Solche Anpassungen stellen sicher, dass das System die internen Abläufe exakt abbildet. — Sicherheitsmanagement: Die Sicherheitseinstellungen für Sitzungen und Passwörter sind essenziell. Eine gut verwaltete Salesforce Security minimiert Risiken und schützt Ihre Daten. Das Setup bietet dem Administrator unzählige Optionen. Doch genau diese Vielfalt kann, besonders bei unerfahrenen Administratoren, zu einer großen Herausforderung werden. Ein tiefes Verständnis der Setup-Details ist daher unerlässlich, um das volle Potenzial der Plattform auszuschöpfen und eine benutzerfreundliche und sichere Umgebung zu schaffen. MÖGLICHE LÖSUNGSANSÄTZE Bevor Unternehmen mit der Optimierung beginnen, ist eine strukturierte Analyse der bestehenden Salesforce-Instanz unerlässlich. Nur durch eine geordnete Überprüfung der aktuellen und fehlenden Funktionen lassen sich Schwachstellen und ungenutzte Potenziale identifizieren. Doch eine solche Analyse kann komplex und herausfordernd sein.
DER SALESFORCE SETUP CHECK FÜR IHR UNTERNEHMEN
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