BI, White Paper
MODERNES KUNDENMANAGEMENT DIGITALISIERUNG MEISTERN MIT SALESFORCE
MODERNES KUNDENMANAGEMENT DIGITALISIERUNG MEISTERN MIT SALESFORCE Bemerkenswerterweise erscheinen gut bedienbare Systeme für das Kundenmanagement oder den Vertrieb entweder übermäßig einfach oder unglaublich komplex. Warum ist dies der Fall? Ein solches System sollte primär dazu dienen, dem Vertriebsmitarbeiter, dem Kundendienstmitarbeiter oder dem Manager dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche Schritte als nächstes zu unternehmen sind. Dies war und ist seit jeher das erklärte Ziel von Informationssystemen: Die relevanten Daten zur passenden Zeit bereitzustellen, um daraus zielführende Schlüsse ableiten zu können. Oder prägnant formuliert:
Wichtige Informationen sichtbar machen, um richtig handeln zu können.
Wir von Scalefree haben Daten und Prozesse von der Pike auf gelernt. Wir kennen uns mit Datenbanklösungen und CRM Systemen aus. Als führender Anbieter von Data Warehousing Lösungen beobachten wir regelmäßig, dass viele Marktteilnehmer Schwierigkeiten mit ihren CRM-, ERP- und anderen operativen Systemen haben. Oftmals mangelt es an einer konsistenten strategischen Ausrichtung, die ein kundenorientiertes Denken in den Vordergrund stellt. Organisch gewachsene Systemlandschaften entwickeln sich unkontrolliert und verflechten sich immer weiter. “Da gibt es keinen Knopf für im System”. Hört sich das bekannt an? Viel zu oft haben wir diesen Satz schon im Rahmen von Projekten gehört. Dabei lässt sich ein Prozess heutzutage in einem modernen System wie Salesforce mit einfachsten Mitteln anpassen. Doch häufig fehlen die notwendigen Erfahrungen, um es dann auch wirklich umsetzen zu können. Mit der Zeit steigen die Anforderungen an ein Informationssystem, insbesondere wenn die Mitarbeiter beginnen, intensiv mit dem neuen System zu arbeiten. In dieser Phase nehmen die Anfragen für zusätzliche Funktionen, wie beispielsweise die Implementierung von Funktion X oder die Integration der Anzeige von Y, tendenziell zu. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein System, das nahtlos in Ihre bestehende Systemlandschaft integriert ist und Ihre Wertschöpfung unmittelbar optimiert. In der Vergangenheit konnten wir viele dieser Herausforderungen für unsere Kunden meistern. Ob es sich hierbei um die Integration von Systemen nach Salesforce handelt oder dem Aufsetzen einer Datenqualitätsstrategie zur Umsetzung von ambitionierten Reportinganforderungen. Ob Migration von Alt zu Neu oder ein Projekt auf der “grünen Wiese”. Ob Automatisierung oder Modernisierung von Prozessen. Scalefree unterstützt nicht nur, sondern implementiert mit Ihnen zusammen ihr Wunschsystem. Wir wissen, was möglich ist, aber auch, was im speziellen Anwendungsfall notwendig und erforderlich ist.
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INTEGRATIONSPROJEKTE
Ein CRM System enthält meist die wichtigsten Datensätze Ihres Unternehmens.
Ihre Kunden und Kundenprozesse.
Doch um wirklich alles aus den Daten herauszuholen, müssen häufig weitere Systeme angebunden werden. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die operativen Kernprozesse reibungslos und effizient abgewickelt werden können. Hierbei sind Systembrüche zum Beispiel mit den üblichen Office-Lösungen, die Probleme, die recht einfach gelöst werden können, aber häufig erst sehr spät angegangen werden. Das führt oft zu einer schwachen oder langsamen Durchsetzung des neuen Systems. Anschließend müssen häufig operative Systeme, nicht selten Software-Eigenentwicklungen oder ERP-Systeme in Salesforce integriert werden. Auch Shop-Systeme und weitere web-basierte Prozesse gilt es reibungslos im CRM einzubinden. Hierzu liefert Salesforce mit seiner “API-First” - Denkweise ein weitreichendes Angebot an Schnittstellen, die genutzt werden können, um entweder einmalig oder synchronisierend Daten mit weiteren Systemen in der Systemlandschaft auszutauschen. Die richtige Auswahl der Zusatzwerkzeuge und die richtige Einordnung des CRM Systems in die Systemlandschaft (Stichwort: Führendes System, Master Data Management) sind dabei besonders wichtig. Eigene Integrationslösungen wie zum Beispiel Mulesoft können dabei große Teile der Integrationsaufgaben übernehmen.
AUTOMATISIERUNG UND OPTIMIERUNG VON PROZESSEN
Bei einem SaaS Anbieter in Nordrhein-Westfalen konnten wir beispielsweise die Rechnungsstellung von verschiedenen Vertragstypen in DATEV integrieren, sodass insgesamt 50% der manuellen Arbeitsschritte eingespart werden können. Darüber hinaus wurde bei der Datenmigration die Datenqualität enorm verbessert und auch langfristige Datenqualitätsprozesse etabliert, die sich am Bedarf des Kunden orientieren. Die Integration von DATEV und die automatische Erstellung der notwendigen Abrechnungsdaten für die Bank, sowie ein umfassendes Vertragsänderungsmanagement waren ebenfalls Teil des Projektes. Alle Verträge können nun zentral in einem System gepflegt werden. Dadurch ermöglichen wir ein einheitliches Reporting auf alle Umsätze und Kunden, was auch langfristig den Erfolg des Unternehmens unterstützen wird.
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MIGRATION ODER GREEN-FIELD SALESFORCE ADMIN SCHULUNG
GREENFIELD PROJEKTE Haben wir freie Gestaltungsspielräume,so können wir für Sie auch ein vollständig neues CRM System mithilfe der Salesforce Plattform aufbauen. Eventuell ist das Kundenmanagement aktuell eher sporadisch über eine Datenbank oder unhandlichen Excel Tabellen oder Ähnliches umgesetzt? Hier unterstützen wir Sie bei der Ersteinrichtung und Beschaffung der notwendigen Komponenten und Lizenzen. Typischerweise müssen gleichzeitig Fähigkeiten in Schulungen aufgebaut werden, die sowohl konkrete Salesforce Themen umfassen, wie auch generelle CRM Prozesse, Automatisierungen etc. Besonders bei einer ganz frischen Salesforce Instanz gibt es viele Ansätze, mit denen man sich das Leben gleich zu Beginn unnötigerweise erschweren kann. Wir helfen Ihnen zu ihrem Wunschsystem zu navigieren und nicht einfach nur “ein Salesforce” zu bekommen. Klassischerweise startet dies bei der Einrichtung der Salesprozesse, der Leadkonvertierung -häufig auch mit einer erstmaligen Diskussion wie das Unternehmen überhaupt Leads managed. Nicht selten sehen wir hier einen Ad-Hoc Ansatz- und dem Management von Kundenanliegen, also dem Kundenservice. Hier konnten wir einem Schulungsanbieter aus Frankfurt (Hessen) weiterhelfen seine Prozesse so auszugestalten, dass sowohl das Newslettermarketing als auch die Kundenverwaltung migriert und teilautomatisiert wurde. Salesforce löst bei unseren Kunden das alte CRM System entweder komplett ab oder soll erst einmal zumindest Teilaufgaben übernehmen. Das System wird agil mit Ihnen gemeinsam entwickelt. Typischerweise kommen wir mindestens alle zwei Wochen zusammen und schauen uns die aktuelle Entwicklung des Systems an. Dies wird durch tägliche oder wöchentliche Meetings ergänzt. Wenn Salesforce ein bestehendes CRM System ablöst, bedarf es etwas Geschick, die “alten” Prozesse in Salesforce abzubilden. Beim Migrationsprozess fällt erst auf, wie fehlerhaft einige Datensätze tatsächlich sind. Durch Erkennen und Aufdecken sowie anschließender Bereinigung der fehlerhaften Datensätze lässt sich die Datenqualität deutlich verbessern. Beim Wechsel auf ein neues CRM System ist die Schulung der Mitarbeitenden und eine verfügbare Nutzerdokumentation essentiell für einen reibungslosen Betrieb. Wir unterstützen Sie hier gerne sowohl bei der Implementierung des Systems als auch bei der Schulung Ihrer Mitarbeitenden. In der Vergangenheit haben wir auch dedizierte Administrator-Schulungen angeboten, um besonders den initialen Supportbedarf der Mitarbeitenden abfedern zu können. Bei einem Non-Profit Unternehmen aus Berlin konnten wir hier in kürzester Zeit das Grundverständnis zu Salesforce und den Standard- und Spezialprozessen aufbauen.
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NUTZEN SIE UNSERE EXPERTISE FÜR IHREN ERFOLG MIT SALESFORCE
Scalefree ist Ihr vertrauenswürdiger Partner für Integrationsprojekte mit Salesforce. Ob Sie Salesforce als Lösung im Rahmen einer Systemmigration in Erwägung ziehen oder eine vollständig neue, sogenannte “Greenfield”-Implementierung planen – wir begleiten Sie auf jedem Schritt Ihres Wegs. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Sie das volle Potenzial von Salesforce ausschöpfen können. Hier sind die speziellen Angebote, die wir für Sie bereithalten:
KOSTENLOSES POTENZIALGESPRÄCH MIT EINEM SALESFORCE EXPERTEN
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Sie sind unsicher, wie Salesforce Ihre Geschäftsprozesse optimieren kann? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Vereinbaren Sie jetzt ein kostenloses Potenzialgespräch mit einem unserer zertifizieren Salesforce Experten und entdecken Sie, welche Möglichkeiten sich für Ihr Unternehmen eröffnen könnten.
Vereinbaren Sie Ihr Potenzialgespräch jetzt! https://scalefr.ee/salesforce-gesprach
SALESFORCE IMPLEMENTIERUNGSREVIEW (SALESFORCE HEALTH CHECK)
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Ist Ihre Salesforce-Implementierung wirklich auf dem neuesten Stand? Mit unserem Salesforce Health Check überprüfen wir Ihre bestehende Konfiguration und geben konkrete Empfehlungen zur Optimierung.
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3-TÄGIGER CRM INNOVATIONSWORKSHOP Möchten Sie die Potenziale von Salesforce in Ihrem Unternehmen voll ausschöpfen? In unserem 3-tägigen Workshop analysieren wir gemeinsam Ihre Prozesse und zeigen Ihnen, wie Sie Salesforce effektiv für Ihren Erfolg nutzen können. 3
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P: +49 (511) 879 893 41 F: +49 (511) 879 893 49
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CEOs: Michael Olschimke & Christof Wenzeritt
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