INTEGRATIONSPROJEKTE
Ein CRM System enthält meist die wichtigsten Datensätze Ihres Unternehmens.
Ihre Kunden und Kundenprozesse.
Doch um wirklich alles aus den Daten herauszuholen, müssen häufig weitere Systeme angebunden werden. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die operativen Kernprozesse reibungslos und effizient abgewickelt werden können. Hierbei sind Systembrüche zum Beispiel mit den üblichen Office-Lösungen, die Probleme, die recht einfach gelöst werden können, aber häufig erst sehr spät angegangen werden. Das führt oft zu einer schwachen oder langsamen Durchsetzung des neuen Systems. Anschließend müssen häufig operative Systeme, nicht selten Software-Eigenentwicklungen oder ERP-Systeme in Salesforce integriert werden. Auch Shop-Systeme und weitere web-basierte Prozesse gilt es reibungslos im CRM einzubinden. Hierzu liefert Salesforce mit seiner “API-First” - Denkweise ein weitreichendes Angebot an Schnittstellen, die genutzt werden können, um entweder einmalig oder synchronisierend Daten mit weiteren Systemen in der Systemlandschaft auszutauschen. Die richtige Auswahl der Zusatzwerkzeuge und die richtige Einordnung des CRM Systems in die Systemlandschaft (Stichwort: Führendes System, Master Data Management) sind dabei besonders wichtig. Eigene Integrationslösungen wie zum Beispiel Mulesoft können dabei große Teile der Integrationsaufgaben übernehmen.
AUTOMATISIERUNG UND OPTIMIERUNG VON PROZESSEN
Bei einem SaaS Anbieter in Nordrhein-Westfalen konnten wir beispielsweise die Rechnungsstellung von verschiedenen Vertragstypen in DATEV integrieren, sodass insgesamt 50% der manuellen Arbeitsschritte eingespart werden können. Darüber hinaus wurde bei der Datenmigration die Datenqualität enorm verbessert und auch langfristige Datenqualitätsprozesse etabliert, die sich am Bedarf des Kunden orientieren. Die Integration von DATEV und die automatische Erstellung der notwendigen Abrechnungsdaten für die Bank, sowie ein umfassendes Vertragsänderungsmanagement waren ebenfalls Teil des Projektes. Alle Verträge können nun zentral in einem System gepflegt werden. Dadurch ermöglichen wir ein einheitliches Reporting auf alle Umsätze und Kunden, was auch langfristig den Erfolg des Unternehmens unterstützen wird.
DER SALESFORCE SETUP CHECK FÜR IHR UNTERNEHMEN
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